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Automatisch berechnete Kennzahlen aus deiner Pipeline und Provisionsrechnungen
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Sales-Pipeline
Neu → Kontaktieren → Termin → Nachbearbeitung → Abgeschlossen
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Alle Termine aus deiner Pipeline auf einen Blick
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Termine
KG-Challenge
Kundengewinnung am Telefon – mind. 3 Std./Woche, Ziel: 10 Termine/Woche
Diese Woche
Anruf-Session
Kundenliste aus Opening & Followup erstellen und der Reihe nach durchtelefonieren – Wählversuche, Erreicht und gesetzte Termine werden automatisch gezählt.
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Provisionsrechner
Basierend auf der Vergütungstabelle Gesundheit, Ausgabe 01.01.2026
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Alle Groupe Mutuel Produkte auf einen Blick
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Zweispaltiger Budgetplan für Kunde und Partner
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Traumhausrechner
Wie schnell ist das Eigenheim finanzierbar – Sparkonto vs. Säule 3a
Normales Sparkonto
Säule 3a · ø 7% Rendite
Illustrative Annahmen: 20% Gesamteigenkapital, davon max. 10% aus der 2. Säule (WEF-Vorbezug) und mind. 10% harte Eigenmittel. Säule 3a mit Ø 7% p.a. bezieht sich auf eine fondsgebundene, nicht garantierte Anlagelösung. Keine Rechts- oder Steuerberatung – individuelle Abklärung mit Pensionskasse/3a-Anbieter empfohlen.
Indirekte Amortisation der 2. Hypothek
Was danach kommt – wie die 2. Hypothek nach dem Kauf zurückbezahlt wird
Nach dem Kauf besteht die Hypothek meist aus zwei Teilen. Die 2. Hypothek (der Teil zwischen ca. 65% und 80% des Kaufpreises) muss innerhalb von 15 Jahren oder bis zur Pensionierung zurückbezahlt werden. Das nennt man Amortisation – und dafür gibt es zwei Wege:
Schuld sinkt Jahr für Jahr
Schuld bleibt, Vorsorge wächst
Vereinfachte, jahresgenaue Modellrechnung (lineare direkte Amortisation, jährliche Einzahlung in die Vorsorgelösung). Der Steuervorteil der Säule-3a-Einzahlungen ist real, aber individuell (Kanton, Einkommen) und hier nicht in Franken beziffert. Anlagerenditen sind nicht garantiert. Keine Rechts- oder Steuerberatung.
Tragbarkeitsrechner
Belehnung, Wohnkosten und Tragbarkeit nach Schweizer Hypothekar-Standard
Immobilie
Eigenkapital wird automatisch als Kaufpreis − Hypothek berechnet, solange du es nicht selbst überschreibst.
Haushaltseinkommen
Total Bruttoeinkommen: CHF 0
Vereinfachtes Modell nach Schweizer Bankenstandard (kalkulatorischer Zins statt effektivem Zins, Zielbelehnung 2/3 für die 2. Hypothek). Keine Bank-, Rechts- oder Steuerberatung – für eine verbindliche Finanzierungszusage empfiehlt sich der Beizug der finanzierenden Bank.
Leistungscheck
Bedarfsabklärung im Kundengespräch – welche Leistungen sind wichtig?
Besuchsbericht
Kundengespräch dokumentieren – wird direkt beim Kunden gespeichert
Ohne Kundenauswahl kann kein Bericht gespeichert werden.
Vorsorgecheck
Einkommenslücke bei Krankheit und Unfall – vereinfachte Durchschnittsberechnung fürs Kundengespräch
Krankheit
≈ 90% aller Erwerbsunfähigkeits-Fälle
Unfall
≈ 10% aller Erwerbsunfähigkeits-Fälle
Vereinfachte Durchschnittsberechnung zu Beratungszwecken. Die tatsächlichen Leistungen hängen insbesondere von AHV/IV, Pensionskasse, UVG, KTG, versichertem Lohn und individuellen Vertragsbedingungen ab.